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2023上半年我國家紡行業(yè)運行分析
發(fā)布時間：2023/09/04
今年上半年，國際形勢復雜多變，全球貨物貿易增長低于預期水平；消費動力不足，市場活力有待進一步開發(fā)，我國家用紡織品行業(yè)內外貿總體承壓緩進。
一、總體運行承壓
據國家統(tǒng)計局數(shù)據測算，今年上半年我國家用紡織品規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)收入同比下降4.12%，利潤總額同比增長3.86%。利潤率為3.84%，較上年同期略增0.3個百分點。行業(yè)內銷相對平穩(wěn)，規(guī)模以上企業(yè)內銷同比略降1.79%。出口下降明顯，降幅為5.62%。行業(yè)總體運行承壓緩進，企業(yè)訂單有所減少，訂單多以小單快反形式為主，長期大單明顯不足。
二、出口顯現(xiàn)降勢
據我國海關數(shù)據顯示，今年上半年我國出口家用紡織品212.82億美元，同比下降5.62%。今年以來，面對外需疲軟、貿易環(huán)境復雜等各種嚴峻挑戰(zhàn)，我國家紡行業(yè)外貿持續(xù)承壓，顯現(xiàn)降勢，以單月出口數(shù)據來看，開年降幅顯著，經過3月、4月的短暫回升后，5月又急劇下降，6月降幅持續(xù)加大。但以歷年上半年出口水平來看，當前我國家用紡織品出口額仍維持在高位，較疫情前的2019年同期水平增長了16.59%。
主要品類均呈下降態(tài)勢。據統(tǒng)計，今年上半年只有地毯和餐廚用紡織品出口額同比保持增長，其余大類產品均有不同程度的下降，其中出口體量較大的床上用品和布藝產品出口額同比分別下降7.4%和9.64%。以歷史同期數(shù)據來看，床上用品、毛巾產品出口規(guī)模已經回落至疫情前水平，床上用品1-6月出口額較2019年同期水平略增0.87%，毛巾產品則下降3.31%，布藝產品、地毯、毯子、餐廚用紡織品仍在歷史高位水平。
資料來源：中國海關總署
主要品類均呈下降態(tài)勢。據統(tǒng)計，今年上半年只有地毯和餐廚用紡織品出口額同比保持增長，其余大類產品均有不同程度的下降，其中出口體量較大的床上用品和布藝產品出口額同比分別下降7.4%和9.64%。以歷史同期數(shù)據來看，床上用品、毛巾產品出口規(guī)模已經回落至疫情前水平，床上用品1-6月出口額較2019年同期水平略增0.87%，毛巾產品則下降3.31%，布藝產品、地毯、毯子、餐廚用紡織品仍在歷史高位水平。
資料來源：中國海關總署
主要市場降幅加深。美國、東盟、歐盟、日本是我國家用紡織品出口的前四市場，1-6月對其出口額同比均表現(xiàn)負值，其中美歐日市場消費疲軟且貿易環(huán)境更加復雜，今年以來降幅不斷擴大，1-6月我國對美歐日市場合計出口家用紡織品83.45億美元，同比下降12.81%，6月當月同比下降18.37%，降幅較5月當月加深了7.75個百分點。另外，東盟市場轉正為負，1-6月，我國對東盟市場出口家用紡織品40.96億美元，同比下降0.86%，6月當月下降高達26.25%。
資料來源：中國海關總署
前三口岸增長乏力，廣東口岸漲勢突出。浙江省、江蘇省、山東省是我國家用紡織品出口的前三口岸，受市場需求不足、訂單減少以及高基數(shù)效應的影響，均呈現(xiàn)明顯降勢，1-6月三省出口額同比分別下降7.75%、15.46%和11.4%。在增長動力不足的大趨勢下也不乏亮點，1-6月廣東省出口家用紡織品20.77億美元，同比增長12.05%；河北省出口7.06億美元，同比增長10.7%；新疆維吾爾自治區(qū)出口3.82億美元，雖體量不大，但依靠邊境貿易出口高速增長，同比增長達135.24%。
資料來源：中國海關總署
三、內銷尚待恢復
今年以來，國內市場總體活力仍尚待恢復。據國家統(tǒng)計局數(shù)據測算，全國規(guī)模以上企業(yè)上半年內銷產值同比下降1.79%。協(xié)會跟蹤統(tǒng)計的14個產業(yè)集群和240余家樣本企業(yè)內銷產值同比分別微增1.02%和3.54%。分行業(yè)來看，床上用品企業(yè)內銷下滑較為明顯，規(guī)模以上企業(yè)內銷產值同比下降4.17%；協(xié)會跟蹤統(tǒng)計的116家床上用品企業(yè)也呈現(xiàn)這一趨勢，內銷產值同比下降1.72%。
據協(xié)會開展的2023年（1-4月）家用紡織品企業(yè)生產經營調查問卷結果顯示，內銷企業(yè)與去年同期相比訂單基本持平的比重最大，但與疫情前的2019年同期相比則有將近一半的企業(yè)訂單減少，其中有24.49%的企業(yè)內貿訂單降幅超過15%。可見家紡企業(yè)恢復至疫情前的水平尚待時日。
資料來源：中家紡
從接收訂單的種類來看，樣本企業(yè)的訂單類型以短期為主，且以小單為主，其次是短期大單，長期大單和零散小單的占比相對較低。企業(yè)為維持訂單的穩(wěn)定性，今年以來就訂單情況與客戶的溝通的頻率較去年更為頻繁，且總體保持溝通順暢。
資料來源：中家紡
二季度企業(yè)訂單較一季度略有好轉。據中國紡聯(lián)開展的“二季度紡織企業(yè)經營管理問卷調查”結果顯示，家用紡織品企業(yè)二季度內貿訂單較一季度增加和持平的占比均為38.1%。且企業(yè)預判三季度內貿訂單增加的比重為47.6%，認為訂單持平的企業(yè)占比為42.9%。可見家用紡織品企業(yè)對內銷市場信心仍在。
四、提質增效進一步顯現(xiàn)
今年以來，家用紡織品行業(yè)效益總體保持穩(wěn)定增長，規(guī)模以上企業(yè)上半年利潤總額同比增長3.86%，利潤率為3.84%，高于上年同期。協(xié)會跟蹤統(tǒng)計的樣本企業(yè)和產業(yè)集群也呈現(xiàn)這一特點。從主要子行業(yè)情況看，毛巾和布藝行業(yè)效益同比均有所增長。受益于原料價格回落、企業(yè)用工等成本控制得當?shù)仍颍约皵?shù)字化轉型及跨境電商等新業(yè)態(tài)初見成效，規(guī)模以上毛巾企業(yè)利潤總額同比大幅增長30.98%，規(guī)模以上布藝企業(yè)利潤總額同比增長17.79%；且利潤率均較上年同期提高了1個百分點。床上用品規(guī)模以上企業(yè)上半年利潤總額雖略降0.19%，但利潤率較上年同期依舊略有提高。我國家用紡織品行業(yè)整體提質增效水平進一步提升。
五、各子行業(yè)運行情況
（一）床上用品行業(yè)穩(wěn)中承壓
上年基數(shù)較低使企業(yè)利潤一度表現(xiàn)為較高增長。由于去年春季疫情廣泛影響家用紡織品行業(yè)企業(yè)的正常運營，物流壓力及原料成本高企等原因導致床上用品行業(yè)利潤呈兩位數(shù)下降。而隨著今年以來生產生活的全面恢復，在原料價格基本穩(wěn)定的保障下，一季度床上用品行業(yè)利潤表現(xiàn)為較高的恢復性增長。但進入二季度后，床上用品行業(yè)效益較上年同期則略有降低。
出口下降給床上用品行業(yè)帶來壓力。據海關數(shù)據統(tǒng)計，今年1-6月我國出口床上用品共計61.26億美元，同比下降7.4%。其中對美、歐、日三大傳統(tǒng)市場床上用品出口均有15%甚至更大的降幅。與此同時，對新興市場出口依舊保持了較好增長，1-6月對東盟出口床上用品8.4億美元，同比大幅增長35.5%。
資料來源：中國海關總署
成本控制進一步見成效。隨著消費者對綠色健康和舒適品質的需求不斷增加，行業(yè)企業(yè)也在大健康、綠色可持續(xù)及助眠等領域繼續(xù)深耕細作，對新型產品的研發(fā)，工藝流程的改進和對生產經營管理控制水平的不斷提升，使行業(yè)降本增效進一步顯現(xiàn)。從國家統(tǒng)計局數(shù)據情況看，今年以來，規(guī)模以上床上用品企業(yè)營業(yè)成本費用的下降幅度大于營業(yè)收入的下降幅度，從而保障企業(yè)利潤呈現(xiàn)較好增長。
資料來源：國家統(tǒng)計局
（二）毛巾行業(yè)調整轉型步伐
今年以來，上游棉花等原料價格歸于平穩(wěn)給毛巾行業(yè)帶來利好因素，很大程度上降低了毛巾企業(yè)的原料成本。與此同時，毛巾行業(yè)跨境電商及數(shù)字化轉型平臺的搭建也對行業(yè)效益起到有利的促進作用。規(guī)模以上毛巾企業(yè)1-6月利潤率為4.09%，比上年同期提高了一個百分點。
出口方面，我國出口的毛巾產品90%以上為棉質產品，近年來受貿易保護主義影響，我國毛巾產品出口規(guī)模在美國加征關稅的2019年、疫情大規(guī)模爆發(fā)的2020年兩年連續(xù)下降后，依然沒有恢復至2019年以前水平。今年1-6月毛巾出口共計12.64億美元，同比下降5.21%。
資料來源：中國海關總署
美國市場下降趨勢明顯；日本和歐盟市場小幅回升。東盟是我國毛巾產品出口第一大市場，約占我國毛巾出口總量30%左右，1-6月出口3.5億美元，出口額雖有所下降，但仍保持在高位水平。美國是我國毛巾產品出口第二市場，受貿易保護主義、美國市場消費疲軟等因素影響，美國市場降幅顯著，1-6月同比下降15.5%，出口份額占我國毛巾出口總額的15.6%。此外，日本和歐盟市場保持增長。
資料來源：中國海關總署
（三）布藝行業(yè)兩極化凸顯
今年以來，布藝行業(yè)整體出現(xiàn)下滑。成品窗簾和裝飾品1-6月出口額同比分別下降5.97%和5.61%，出口額分別為14.06億美元和8.54億美元。由于發(fā)達經濟體消費減弱，使東盟等地區(qū)訂單縮減，從而使我國的布藝面輔料等上游原材料的出口也出現(xiàn)下滑，1-6月我國對東盟市場出口布藝面輔料16.44億美元，同比下降15.43%，在很大程度上影響東盟地區(qū)的市場表現(xiàn)。
從企業(yè)規(guī)模情況看，高端產品價格較為平穩(wěn)，大型布藝企業(yè)效益得到有利保障，據國家統(tǒng)計局數(shù)據測算，今年1-6月規(guī)模以上布藝企業(yè)內銷產值同比增長4.12%；企業(yè)利潤率高達6.97%。而中低端產品價格則呈現(xiàn)下行趨勢，訂單增長乏力使中小型布藝企業(yè)壓力較大。據協(xié)會開展的問卷調查結果顯示，中小型布藝企業(yè)訂單普遍下降，開工率不足以及用工成本等對中小型布藝企業(yè)帶來壓力。
總體來看，今年上半年我國家用紡織品行業(yè)總體承壓緩進，內外貿市場動力明顯不足。海外市場消費需求短期內難以回溫，而地緣政治導致的外貿環(huán)境壓力也將持續(xù)存在，外貿壓力仍將持續(xù)。但仍存在一些利好因素，外貿方面，隨著RCEP等貿易協(xié)定逐步生效，國際航班逐漸恢復，對外貿企業(yè)正常經營、拓展客戶提供保障。海外補庫存或將帶來部分訂單。內貿方面，隨著國內旅游業(yè)的恢復對酒店及飯店用紡織品市場需求呈現(xiàn)了爆發(fā)式增長，使酒店布草制造企業(yè)效益實現(xiàn)大幅提升。另外，由商務部、工信部等組織開展的“棉紡消費季”“共同織造美好生活”系列消費促進活動，為恢復和擴大消費注入動力。在我國政府大力扶植下，各地圍繞“優(yōu)供給促升級”等開展的系列活動也將對家用紡織品行業(yè)內貿動力的恢復起到進一步的促進作用。行業(yè)企業(yè)應把握政策和時機，在逆境中找到適合自己的發(fā)展模式。
